新能源車的爆發(fā)，讓相關(guān)產(chǎn)業(yè)一同被推上風(fēng)口，這一次走向臺(tái)前的是充電賽道。日前，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步提升充換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見（征求意見稿）》（下稱意見稿），該文件發(fā)布后，當(dāng)天充電樁板塊應(yīng)聲上漲，市場(chǎng)對(duì)這個(gè)領(lǐng)域的敏感度可見一斑。這是一條高速前進(jìn)的賽道。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)到技術(shù)路線圖，從充電換電之爭(zhēng)到行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化探討，哪條路徑才是未來確定性的方向？

No.1  充電樁市場(chǎng)規(guī)模超萬億

今年4月，上海國(guó)際車展上新能源車一枝獨(dú)秀。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年1-4月新能源汽車產(chǎn)銷75萬輛和73.2萬輛，同比分別增長(zhǎng)2.6倍和2.5倍。截至今年3月，全國(guó)新能源汽車保有量551萬輛，占汽車總數(shù)的 1.92%。其中純電動(dòng)汽車449萬輛，占新能源汽車總量的81.53%。

隨著新能源汽車的快速增長(zhǎng)，充電站、充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)也加速駛?cè)肟燔嚨馈８鶕?jù)中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟（簡(jiǎn)稱：充電聯(lián)盟）的統(tǒng)計(jì)，截至2021年3月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為178.8萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)41.1％，累計(jì)建成公共類充電樁85.1萬臺(tái)。

如今，充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是“新基建”的重要內(nèi)容，也成為助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的重要載體。新能源汽車在汽車行業(yè)碳排放總量控制中將發(fā)揮重要作用，其下游產(chǎn)業(yè)鏈充電樁行業(yè)也是不容忽視的一環(huán)。

從保有量來看，數(shù)據(jù)顯示，2019年全球各國(guó)公共充電樁統(tǒng)計(jì)中，中國(guó)共有51.6萬臺(tái)，充電產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居全球之首，總量占比超過全球半數(shù)。全球公共充電樁年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)32%。預(yù)計(jì)，到2030年全球私人充電樁預(yù)計(jì)保有量將達(dá)到1.28-2.45億臺(tái)；公共充電樁預(yù)計(jì)保有量將達(dá)到1000-2000萬臺(tái)。

綜合全球平均情況看，2030年公共樁均價(jià)3萬/臺(tái)、私人充電樁均價(jià)0.4萬/臺(tái)，因此2030年全球充電樁規(guī)模將達(dá)0.81-1.58萬億元。

而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)本就是全球最大的汽車市場(chǎng)，又因?yàn)閲?guó)情不同，公共樁與私人樁比例遠(yuǎn)高于歐美，預(yù)計(jì)可占全球充電樁市場(chǎng)份額的40%，因此國(guó)內(nèi)充電樁設(shè)備和服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6000億-1.08萬億。

“當(dāng)下，充電樁行業(yè)的發(fā)展還有很大的空間。”充電聯(lián)盟信息部主任表示，根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽車新車銷量要達(dá)到汽車銷售總量的20％左右。這就意味著，從整個(gè)市場(chǎng)來看，新能源汽車保有量上升的空間還很大，與之相配套的充電樁行業(yè)現(xiàn)在還處于快速發(fā)展階段。

面對(duì)這樣的市場(chǎng)空間，我國(guó)業(yè)內(nèi)也制定了發(fā)展規(guī)劃。據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》顯示，充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展分階段目標(biāo)。到2025年，建成慢充樁端口1300萬端以上，公共快充端口約80萬端，支撐2000萬輛以上車輛充電。城市新建小區(qū)慢充樁1:1配建，建成快換站3000座，研制成共享?yè)Q電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。到2035年，國(guó)內(nèi)要建成慢充樁端口1.5億端以上，慢充端口普及停車位1:1，公共快充端口 146萬端；支撐1.5億輛以上車輛充換電運(yùn)行。同時(shí)，屆時(shí)要達(dá)到大功率快充5分鐘行駛300Km以上，自動(dòng)快換時(shí)間達(dá)1.5分鐘，年促進(jìn)新能源消納達(dá)1000億度以上。

No.2  充電與換電的利弊之爭(zhēng)

圍繞為電動(dòng)車供電，業(yè)內(nèi)有兩種發(fā)展模式，一個(gè)是充電模式，另一個(gè)是換電模式。隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、科技公司、初創(chuàng)公司、以及諸多社會(huì)資本的介入，我國(guó)的電動(dòng)車供電行業(yè)已經(jīng)形成了國(guó)有、民營(yíng)、混合所有制并存的產(chǎn)業(yè)格局。

在充電方向上，目前國(guó)內(nèi)主要有特來電、英飛特、科大智能、奧特迅等；換電方向上，主要有中恒電氣、許繼電氣、北汽藍(lán)谷等，供電解決方案的路線之爭(zhēng)成為焦點(diǎn)。

兩種模式相較之下，充電和換電各有利弊，換電優(yōu)勢(shì)更為顯著：

一是，換電節(jié)約時(shí)間。在一個(gè)專業(yè)的換電站內(nèi)，只需要3-5分鐘的時(shí)間就能為一輛電動(dòng)汽車更換上一副全新的、滿電的電池，從進(jìn)站到出站，全程不過10分鐘左右，完全足以媲美燃油車加油速度。

二是，換電減少成本。一方面車電分離，降低購(gòu)車成本；另一方面可以利用峰谷電價(jià)差降低充電成本。

三是，解決老小區(qū)充電樁難安裝，車位少等問題。

此外，換電模式不僅增加了電池的需求量，而且也有利于國(guó)產(chǎn)電動(dòng)車發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)業(yè)都將受益。

但是，換電有一個(gè)最大的劣勢(shì)，就是其成本高于充電，很難形成商業(yè)閉環(huán)。成本高，轉(zhuǎn)嫁到用戶身上用戶不會(huì)買單，但是不轉(zhuǎn)嫁，又無法盈利。因而，換電需要鋪設(shè)大的網(wǎng)絡(luò)，投資規(guī)模遠(yuǎn)大于充電。

中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化管理中心綜合與計(jì)劃處處長(zhǎng)周麗波分析，從換電站與快充站的服務(wù)能力對(duì)比來看，“以60kw直流充電與換電在相同單位面積下對(duì)比為例，電池更換模式大于24-30次/天/標(biāo)準(zhǔn)停車位，快充模式大于6-8次/天/標(biāo)準(zhǔn)停車位。從投建經(jīng)濟(jì)性對(duì)比來看，兩者在同樣服務(wù)能力的基礎(chǔ)上，換電建站成本約為180-200萬元，快充建站成本約為40-50萬元?！?/span>

周麗波稱，電動(dòng)汽車電池更換技術(shù)（換電）產(chǎn)業(yè)化推廣主要在于商業(yè)模式，應(yīng)用于局部區(qū)域運(yùn)行的特定車輛，如出租車、租賃、公交車等；對(duì)于采取充電模式，當(dāng)前大功率充電和無線充電是電動(dòng)汽車充電技術(shù)的兩大發(fā)展方向，同時(shí)隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化的不斷發(fā)展，對(duì)無線充電的需求將與日俱增。此外，電池標(biāo)準(zhǔn)化難、和電網(wǎng)協(xié)同難等問題也是換電賽道的痛點(diǎn)。

從政策層面來看，發(fā)展新能源汽車是國(guó)家戰(zhàn)略，充電換電都獲得支持。2021年政府工作報(bào)告中新提出充電樁、換電站等設(shè)施。在5月20日發(fā)布的意見稿中，也提出優(yōu)化財(cái)政和稅收對(duì)充換電設(shè)施建設(shè)的支持政策。

No.3  充電樁的戰(zhàn)爭(zhēng)不同于共享單車

圍繞充電樁的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)其實(shí)早已展開，在青島，目前有特來電、星星充電、國(guó)網(wǎng)等企業(yè)在此布局，司機(jī)們通過手機(jī)軟件界面，可以顯示周邊共享充電樁的位置距離以及實(shí)時(shí)電價(jià)，每天不同時(shí)段價(jià)格有變動(dòng)。

據(jù)悉，車主使用充電樁時(shí)所支付費(fèi)用一般為“服務(wù)費(fèi)+電費(fèi)”兩部分構(gòu)成，企業(yè)間不定時(shí)會(huì)進(jìn)行補(bǔ)貼活動(dòng)減免服務(wù)費(fèi)并補(bǔ)貼電價(jià)。因此，也有聲音認(rèn)為充電樁的戰(zhàn)爭(zhēng)會(huì)將是共享單車的翻版。

其實(shí)不然?！皩?duì)于充電行業(yè)，很多人沒看懂里邊的邏輯。”業(yè)內(nèi)人士表示，很多小公司覺得弄個(gè)充電樁就能賺錢，弄個(gè)充電樁就能做充電，覺得技術(shù)沒門檻，這都是沒搞懂的。充電業(yè)務(wù)不是單純做充電樁那么簡(jiǎn)單，而應(yīng)該是做成網(wǎng)。

對(duì)于充電網(wǎng)來說，里邊包括電、能源、大數(shù)據(jù)等相關(guān)專業(yè)，它是一個(gè)面向于新型產(chǎn)業(yè)當(dāng)中的新技術(shù)、跨專業(yè)、跨行業(yè)、跨企業(yè)、跨門類的綜合性學(xué)科，一個(gè)單獨(dú)的公司很難獨(dú)立完成，需要一個(gè)大的體系來支撐。

充電網(wǎng)是鏈接了人、汽車、電池、能源的信息技術(shù)設(shè)施，不等同于傳統(tǒng)的充電樁只是一個(gè)單向的物理充電插頭，在這個(gè)系統(tǒng)上每天都是海量的人和車輛的交互、設(shè)備和設(shè)備的交互。做充電網(wǎng)是一種工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)思維，而用互聯(lián)網(wǎng)思維是做不了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的，從這個(gè)層面來說，充電樁的戰(zhàn)爭(zhēng)就不不可能是共享單車的故事重現(xiàn)。

No.4  安全與續(xù)航是電車的痛點(diǎn)

技術(shù)一路狂奔，從用戶角度來看什么才是痛點(diǎn)？安全性和續(xù)航是最受車主關(guān)注的。相比油車而言，續(xù)航是電車的一大弊端，尤其是天一冷電車的續(xù)航能力就大降。在所有關(guān)于電動(dòng)車的質(zhì)疑中，安全問題則是討論最激烈，也是消費(fèi)者最為擔(dān)心的問題。畢竟，續(xù)航里程長(zhǎng)短只關(guān)乎使用的便利性，而安全問題則關(guān)乎生命安全。

充電燒車的事故時(shí)有發(fā)生，而且一旦發(fā)生保險(xiǎn)無法理賠，光就這一點(diǎn)就讓很多車主對(duì)電車“敬而遠(yuǎn)之”。

充電過程和充滿電后的靜置狀態(tài)是著火事故的主要部分，多發(fā)在高荷電狀態(tài)。歷史數(shù)據(jù)也表明，80%的新能源汽車自燃事故是在充電中或充滿電后一小時(shí)發(fā)生的。這意味著，如果可以確保充電安全，那么就能大幅減少電動(dòng)汽車的自燃事故。針對(duì)這一問題，目前已有企業(yè)推出了“燒車險(xiǎn)”服務(wù)。

此外，行業(yè)研究認(rèn)為，公共充電設(shè)施規(guī)劃仍存在短板。行業(yè)當(dāng)前還存在著規(guī)劃保障機(jī)制不健全、區(qū)域發(fā)展不均衡、供需不匹配、綜合利用率低等短板，充電行業(yè)的發(fā)展仍是一個(gè)系統(tǒng)性工程。

No.5  另一個(gè)萬億市場(chǎng)—儲(chǔ)能

電動(dòng)車充電業(yè)務(wù)并非頭部企業(yè)瞄準(zhǔn)的唯一目標(biāo)，儲(chǔ)能是另外一片大市場(chǎng)。當(dāng)前，“碳中和”目標(biāo)愿景下，儲(chǔ)能迎來跨越式發(fā)展機(jī)遇，據(jù)光大證券測(cè)算，從國(guó)內(nèi)外風(fēng)光發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能、用戶側(cè)儲(chǔ)能等方面測(cè)算，2020-2030年儲(chǔ)能需求空間累計(jì)3.9TWh，2020-2060年儲(chǔ)能市場(chǎng)空間累計(jì)為94TWh。2030年儲(chǔ)能投資市場(chǎng)空間1.3萬億元，2060年5萬億元。

近日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》，首次明確儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到3000萬千瓦（30GW）以上，為儲(chǔ)能行業(yè)從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展定下基調(diào)。

近年，特來電、國(guó)網(wǎng)、比亞迪等都相繼在這個(gè)領(lǐng)域布局，普遍的做法是利用電動(dòng)汽車動(dòng)力電池為儲(chǔ)能載體，做充儲(chǔ)綜合能源管理。電動(dòng)汽車電池在淘汰后企業(yè)進(jìn)行回收，將其放進(jìn)預(yù)制倉(cāng)成為儲(chǔ)能設(shè)備，形成一套動(dòng)力電池儲(chǔ)能梯次利用的方案。

例如，國(guó)網(wǎng)開展的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)以光儲(chǔ)充一體充電站建設(shè)為主。相關(guān)負(fù)責(zé)人陳曉楠表示，當(dāng)前正加快研究經(jīng)濟(jì)效益最優(yōu)的一體化光伏、儲(chǔ)能和充電設(shè)施容量配置方案和安全防護(hù)技術(shù)，采用先進(jìn)的直流母線技術(shù)，充分利用光伏、儲(chǔ)能等新能源，解決配電容量限制、電網(wǎng)末端低電壓?jiǎn)栴}。目前已在北京、福建、山東、上海等城市開展近20個(gè)“光儲(chǔ)充”一體化充電站建設(shè)，有效提高了運(yùn)營(yíng)收益和運(yùn)行效率。

據(jù)《節(jié)能與新能源汽車路線圖2.0》報(bào)告指出，充電+儲(chǔ)能是充電行業(yè)技術(shù)發(fā)展的重要趨勢(shì)。報(bào)告指出，通過風(fēng)、光、儲(chǔ)、充，及車網(wǎng)協(xié)同，V1G、V2G微電網(wǎng)電能協(xié)調(diào)，為交通能源產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展創(chuàng)造了巨大需求空間，儲(chǔ)能裝置將大范圍應(yīng)用，將提高了能源供給安全性，有利于可再生能源消納和占比提高，促進(jìn)交通能源低碳化。

報(bào)告指出，未來行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)將在建立移動(dòng)儲(chǔ)能與智能電網(wǎng)的智慧能源協(xié)同數(shù)據(jù)服務(wù)新業(yè)態(tài)上演進(jìn)。

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