" 碳達(dá)峰、碳中和 " 的政策為新能源汽車(chē)發(fā)展構(gòu)建了長(zhǎng)效的驅(qū)動(dòng)機(jī)制。新能源汽車(chē)市場(chǎng)前景巨大，但產(chǎn)業(yè)可能陷入 " 發(fā)展陷阱 "。2022 年底補(bǔ)貼退出全面市場(chǎng)化后，2023 年可能成為一個(gè) " 坎 "，也是產(chǎn)業(yè)的大檢驗(yàn)。前面政策拉動(dòng)型發(fā)展階段，后面則進(jìn)入市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)型階段。

《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖 2.0》也預(yù)計(jì)，2025 年、2030 年，新能源汽車(chē)占汽車(chē)總銷(xiāo)量的比例則分別為 20%、40% 以上；至 2035 年，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到 50% 以上時(shí)，純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量將占新能源汽車(chē)的 95% 以上。

開(kāi)沃新能源汽車(chē)集團(tuán)副總裁江民判斷，雖然 2020 年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量只占汽車(chē)總銷(xiāo)量的 5.4%，但是預(yù)測(cè)到 2030 年新能源銷(xiāo)量達(dá) 1500 萬(wàn)輛。這對(duì)于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)而言，將是一個(gè)鼓舞人心的機(jī)會(huì)，超過(guò) 40% 的市場(chǎng)占比意味著巨大的市場(chǎng)容量，將給人帶來(lái)無(wú)限遐想。

有人認(rèn)為 2025 年新能源汽車(chē)占比就能達(dá)到 40%，比預(yù)計(jì)的目標(biāo)提前五年實(shí)現(xiàn)。2030 年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060 年實(shí)現(xiàn)碳中和是中國(guó)政府的承諾，更是對(duì)人類(lèi)環(huán)境的一種尊重。此外，乘用車(chē)雙積分政策有效落地，新能源積分比例逐年提升、價(jià)值顯著增加，將強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)電動(dòng)化進(jìn)程。這兩項(xiàng)因素，是他做出樂(lè)觀預(yù)測(cè)的底氣所在。

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也需變革迎考

在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)面臨大好形勢(shì)之下，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)又將如何發(fā)展？

高工咨詢(xún)董事長(zhǎng)張小飛指出，汽車(chē)新四化趨勢(shì)在全球范圍內(nèi)得到認(rèn)可，海外巨頭、造車(chē)新勢(shì)力、傳統(tǒng)車(chē)企均在新能源汽車(chē)領(lǐng)域快馬加鞭，這也將給動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì)。

張小飛預(yù)測(cè)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)未來(lái) 5 年年復(fù)合增速將超過(guò) 30%，將大幅帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池出貨量，預(yù)計(jì)到 2025 年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量將超過(guò) 470GWh。

從技術(shù)路線趨勢(shì)來(lái)看，短期新能源動(dòng)力市場(chǎng)以高性?xún)r(jià)比、安全性為主，磷酸鐵鋰占有率上升，三元材料占有率下降。長(zhǎng)期隨著動(dòng)力鋰電池性能持續(xù)提升，成本整體下降，磷酸鐵鋰占有率下降，三元材料占有率恢復(fù)。

從新型電池發(fā)展上來(lái)看，固態(tài)電池投資規(guī)模大、成本高、基礎(chǔ)研究不足，目前還遭遇工藝瓶頸、電解質(zhì)材料瓶頸、充電倍率瓶頸、設(shè)備配套瓶頸等，預(yù)計(jì) 2025 年前后有望商業(yè)化；無(wú)鈷電池方面，高鎳少鈷是長(zhǎng)期趨勢(shì)，技術(shù)提升將越發(fā)接近無(wú)鈷化；鈉離子電池在解決技術(shù)和供應(yīng)鏈問(wèn)題后，有望在 2025 年前后應(yīng)用于二輪電動(dòng)車(chē)和儲(chǔ)能領(lǐng)域。

從鋰電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)看，2020 年國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池開(kāi)啟第二強(qiáng)波擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)持續(xù)到 2025 年；國(guó)內(nèi)鋰電池及上游廠商紛紛布局海外市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈加快全球化；鈉離子電池等新型材料有望在細(xì)分市場(chǎng)批量應(yīng)用。

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)還需應(yīng)對(duì)三大挑戰(zhàn)

得益于政策端、需求端、供給端、成本端等多重因素共振，全球新能源市場(chǎng)將迎來(lái)爆發(fā)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也將順勢(shì)而行，預(yù)計(jì) 2025 年將步入 TWh 時(shí)代。不過(guò)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也將面臨來(lái)自市場(chǎng)、技術(shù)和供應(yīng)鏈三大領(lǐng)域的挑戰(zhàn)。

從競(jìng)爭(zhēng)格局上來(lái)看，海外電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)、中國(guó)電動(dòng)乘用車(chē)和電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)是最主要的 " 大塊頭 " 市場(chǎng)，其電池供應(yīng)格局已經(jīng)趨于穩(wěn)定，但是寡頭特征初步顯現(xiàn)，頭部效應(yīng)將會(huì)越來(lái)越明顯。業(yè)內(nèi)人士表示，" 未來(lái)排名在 3-5 名的企業(yè)產(chǎn)能會(huì)逐步釋放，電池集中度也會(huì)向前五名企業(yè)靠攏，這需要各大企業(yè)抓住機(jī)會(huì)。"

造車(chē)新勢(shì)力已成為新能源汽車(chē)市場(chǎng)上新的增長(zhǎng)極，從新能源汽車(chē)市場(chǎng)份額來(lái)看，從 2019 年的 9% 提升至 2020 年的 26%，2021 年 1-4 月進(jìn)一步增加至 29%。造車(chē)新勢(shì)力的蓬勃發(fā)展，為電池企業(yè)提供了客戶(hù)資源和機(jī)遇，但也意味著新能源乘用車(chē)的門(mén)檻在提高，動(dòng)力電池企業(yè)只有繼續(xù)尋找到有力的合作伙伴，才能獲得長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。

技術(shù)挑戰(zhàn)則來(lái)自于技術(shù)迭代與創(chuàng)新加快，需要企業(yè)不斷透露創(chuàng)新力度。動(dòng)力電池領(lǐng)域，多種化學(xué)體系并行，電池設(shè)計(jì)與工藝創(chuàng)新層出不窮，各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)與成本指標(biāo)快速提升，不少企業(yè)也看不準(zhǔn)那種路線會(huì)成為主流，哪些技術(shù)路線會(huì)被顛覆，這就意味著必須進(jìn)行強(qiáng)大的研發(fā)投入。

供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)來(lái)自于上游原材料端。鋰離子電池將成為大宗商品，鋰鈷等金屬將成為戰(zhàn)略性資源，中國(guó)作為鋰鈷資源需求大國(guó)，卻僅占全球鋰、鈷資源的 2.4% 和 1.1%，原材料端受制于人，供應(yīng)鏈安全將受到挑戰(zhàn)。此外，電解液材料漲價(jià)問(wèn)題也應(yīng)受到重視，由于電解液供不應(yīng)求，價(jià)格持續(xù)走高，這對(duì)供應(yīng)鏈安全和成本效益帶來(lái)了諸多挑戰(zhàn)。

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